Arthur a vécu un drame lorsqu'il avait 5 ans: il a eu une soeur! Sophie est selon lui aussi moche qu'inutile et elle lui a volé son enfance! Une nuit, elle vient le réveiller parce qu'elle a fait une cauchemar: un clown triste, des lions qui croassent, des cris coincés dans la gorge... terrible! Ils verront débarquer dans la chambre monsieur Loyal, qui a une mission pour eux!