Megumi est admise à son 1er examen de magie ! En contre partie, elle doit suivre à la lettre l’entrainement que lui a préparé Yuna Aruka, la nouvelle apprentie. L’ambiance entre les deux filles est électrique et pourtant Megumi a encore beaucoup à apprendre. Sans compter l’apparition d’une mystérieuse jeune magicienne qui semble s’intéresser à nos trois apprenties...