Mal accueillis par le Maire d'un village, Arlette et le Cirque du Bonheur décident tout de même de faire une halte à la lisière du bois voisin. Seulement on leur a caché une chose : on dit cette forêt chargée de mystères et d'inconnus. Un monde que va découvrir peu à peu la petite écuyère dans une aventure pleine d'enchantements, d'amour et de solidarité.